Mise à jour - CRM Creatio 8.2 - Octobre 2024

Aperçu de l’IA dans Creatio

Creatio AI offre une architecture native en matière d'IA qui dispose d'un ensemble robuste de capacités récentes, toutes construites à l'aide d'outils simples et intuitifs sans code. Creatio AI s'appuie sur de grands modèles linguistiques pour permettre aux utilisateurs d'accomplir leurs tâches quotidiennes plus rapidement et plus efficacement.

Creatio AI offre un environnement d'IA unifié qui combine les capacités d'IA prédictive, générative et agentique en une seule plateforme facile à adopter par l'ensemble de l'organisation.

Creatio AI se trouve au cœur de la plateforme Creatio et accède de manière transparente à tous les composants et données essentiels. Creatio AI est disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme, quel que soit le niveau d'abonnement ou le produit.

Creatio AI : pour une productivité et une efficacité accrues de l'utilisateur final

Creatio AI agit intelligemment comme un co-créateur avec vos utilisateurs, en leur fournissant une recherche intelligente de données, en répondant aux demandes des utilisateurs sur la base des informations disponibles au sein de Creatio et à l'extérieur sur le web, en guidant les utilisateurs à travers des tâches complexes sans effort. Plus important encore, il prend également en charge des scénarios personnalisés - connus sous le nom d'AI Skills - qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des tâches spécifiques ou d'automatiser le flux de travail en suivant des conseils étape par étape élaborés par le créateur de l'AI Skill, garantissant ainsi une expérience sur mesure. Les compétences d'IA représentent donc la façon dont Creatio AI apprend et devient plus intelligente. Les compétences d'IA peuvent être développées en utilisant le traitement du langage naturel pour créer et déployer de nouvelles compétences d'IA pour les utilisateurs finaux sans écrire de code.

Creatio AI : Centre de commandement de l'IA

Creatio AI introduit également un nouvel espace de travail AI Command Center qui vous permet de personnaliser entièrement les outils d'IA. Il se compose des sections suivantes :

• Creatio AI setup qui vous permet de configurer les compétences d'IA prêtes à l'emploi et d'ajouter vos propres compétences.

• Lestableaux de bord Creatio AI qui fournissent des informations complètes sur les compétences d'IA utilisées, le nombre de jetons consommés, les utilisateurs les plus actifs, et bien plus encore.

• Modèles prédictifs (apprentissage automatique) dans lesquels vous pouvez configurer votre propre modèle d'apprentissage automatique pour répondre à vos besoins spécifiques.

L'AI Command Center de Creatio AI contribue à éliminer les difficultés liées à l'adoption de l'IA dans les processus d'entreprise, ce qui vous permet de comprendre et de gérer les coûts en toute confiance. Il fournit aux administrateurs des outils complets pour la visibilité sur l'utilisation, la gestion des accès et l'évolutivité afin d'utiliser Creatio AI en toute confiance.

Creatio AI : des compétences pré-intégrées en matière d'IA

Le système CRM moderne de Creatio inclut des compétences d'IA prédéfinies. Qu'il s'agisse de prédire le taux d'attrition des clients, de générer du contenu pour les bases de connaissances ou de piloter de manière autonome les processus de qualification des prospects, ces compétences aident les entreprises à réduire les inefficacités opérationnelles et à réaliser d'importants gains de productivité. De nouvelles compétences d'IA continueront d'être publiées, à la fois par Creatio et par notre écosystème de partenaires.

Voici quelques-unes des nouvelles compétences CRM préconstruites :

Compétences Creatio AI pour les services

Recommandations de résolution de cas. Vous pouvez désormais visualiser les étapes suivantes recommandées pour résoudre le cas à l'aide de la compétence Creatio AI « Suggestion de résolution de cas ». Utilisez-la pour maximiser les chances de résolution d'un cas. La compétence AI n'est disponible que dans l'application Case Management. L'application Knowledge Management est également requise.

Analyse de la performance des dossiers. Vous pouvez désormais afficher un rapport concis d'analyse des performances d'un dossier à l'aide de la nouvelle compétence Creatio AI « Performances du dossier ». Le rapport fournit des métriques clés, les raisons de l'escalade, les scores de satisfaction des clients et une vue d'ensemble des actions les plus significatives prises par les agents pour résoudre le cas. La compétence IA n'est disponible que dans l'application Case Management.

Résumé du cas. Vous pouvez désormais générer un résumé de l'affaire à l'aide de la nouvelle compétence AI Creatio « Résumer l'affaire ». Le résumé fournit un bref aperçu de l'état actuel du cas, du SLA et des interactions récentes, met en évidence les raisons de l'escalade et suggère les prochaines étapes possibles. Cette compétence IA n'est disponible que dans l'application Case Management.

Articles créés à partir de cas. Vous pouvez désormais générer un article de base de connaissances à partir d'un cas d'assistance à l'aide de la nouvelle compétence AI Creatio « Créer un article ». Cette compétence nécessite l'installation des applications Gestion des connaissances et Gestion des cas.

Visibilité de la compétence AI. Vous pouvez maintenant voir les boutons pour les compétences Creatio AI dans l'application de gestion des cas uniquement sur la page du formulaire de cas, la page de la liste des cas et la page d'accueil du service.

Compétences Creatio AI pour les ventes

Aperçu du score de conversion. Vous pouvez désormais en savoir plus sur la manière dont les scores de conversion des contacts et des comptes sont calculés à l'aide des nouvelles compétences Creatio AI « Provide contact conversion insights » et « Provide account conversion insights ». Utilisez ces informations pour affiner le ciblage, optimiser les budgets et améliorer la collaboration avec les équipes de vente afin d'obtenir des taux de conversion plus élevés.

Résumés des prospects et des opportunités. Vous pouvez désormais obtenir un résumé d'un lead ou d'une opportunité à l'aide de la nouvelle compétence Creatio AI « Lead summarization ». Cette compétence comprend une vue d'ensemble du statut, des besoins du client, des produits qui l'intéressent et des interactions récentes. En outre, Creatio AI résume les derniers engagements et commentaires des clients et met en évidence les informations clés du flux, des actions, des courriels et des appels. La compétence AI n'est disponible que dans l'application Gestion des prospects et des opportunités.

Résumé des prospects Compétence IA

Compétences Creatio AI pour le marketing

Réponses aux rebonds. Vous pouvez analyser les rebonds reçus d'un destinataire individuel dans le cadre d'une campagne d'envoi massif d'e-mails à l'aide de la nouvelle compétence Creatio AI « Analyze bounce responses ». L'analyse comprend une explication détaillée de la raison du rebond et des recommandations sur la manière d'y remédier. Cette compétence n'est disponible que dans l'application Email Marketing.

Amélioration de l'objet de l'e-mail dans les e-mails groupés. Vous pouvez optimiser les lignes d'objet de vos e-mails à l'aide de la compétence Creatio AI « Améliorer les lignes d'objet des e-mails groupés ». Cette compétence identifie les mots couramment utilisés dans les spams, par exemple « Urgent » ou « Gratuit », ainsi que les phrases qui créent un sentiment d'urgence, par exemple « Vérifiez votre compte », et suggère des alternatives sûres pour générer des lignes d'objet très engageantes. Ainsi, vos courriels ont plus de chances d'atterrir dans les boîtes de réception que dans les dossiers de spam. La compétence IA n'est disponible que dans l'application Marketing par e-mail.

Améliorer les lignes d'objet des e-mails groupés Compétence IA

Réécriture de texte. Vous pouvez désormais réécrire du texte à l'aide de Creatio AI dans n'importe quel champ de texte riche et dans d'autres composants qui prennent en charge le texte riche, y compris les composants Feed et Message composer. Il vous suffit de sélectionner le texte et de choisir une option disponible. Que vous ayez besoin de simplifier des idées complexes, d'améliorer la lisibilité ou d'ajuster le ton, Creatio AI réécrit votre texte tout en préservant son sens original. Cette solution est idéale pour les créateurs de contenu, les équipes marketing et les professionnels qui cherchent à optimiser leur communication. Creatio AI veille à ce que votre message soit clair, concis et percutant.

Réécriture de texte

Traduction de texte. Creatio AI vous permet de traduire rapidement et avec précision des textes dans plus de 100 langues. L'IA avancée préserve le ton et le sens, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises, les équipes internationales et les interactions avec les clients.

Compétences Creatio AI pour la productivité

Programmation de réunions. Vous pouvez planifier une nouvelle réunion sans effort en utilisant la nouvelle compétence Creatio AI « Planifier une réunion ». Cette compétence identifie automatiquement les créneaux horaires disponibles et planifie les réunions pour tous les participants requis. Cette compétence n'est disponible que dans l'application Productivité.

Compétences Creatio AI pour Studio

Envoyer un e-mail. Vous pouvez désormais envoyer un e-mail à partir de Creatio rapidement et facilement en utilisant la nouvelle compétence Creatio AI « Envoyer un e-mail ».

En savoir plus sur Creatio AI. Vous pouvez désormais en savoir plus sur les fonctionnalités de Creatio AI à partir de Creatio AI lui-même en utilisant la nouvelle compétence Creatio AI « What you can ».

Applications composables Creatio

Plus de 100 nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées aux applications CRM composables de Creatio dans cette version majeure. En voici les grandes lignes :

Email Marketing

Vous pouvez désormais créer et gérer des e-mails marketing à l'aide de la nouvelle application Email Marketing, entièrement conçue avec les outils sans code de Creatio. L'application comprend un tout nouveau concepteur d'e-mails par glisser-déposer. Utilisez-le pour créer des e-mails de qualité professionnelle sans aucun codage. Il vous suffit de déplacer et de personnaliser des éléments tels que du texte, des images, des boutons et des liens.

Designer d’email

Génération de prospects

Google Analytics. Vous pouvez désormais recevoir des données d'analyse web pour les contacts Creatio à l'aide de Google Analytics. Ces données comprennent les actions effectuées par les utilisateurs sur votre site web, y compris les actions personnalisées ou celles liées à des événements de commerce électronique. Creatio recueille des données après avoir reçu des soumissions web de pages intégrées via des webhooks, par exemple, landingi.com, et met à jour les données régulièrement.

Gestion des prospects et des opportunités

Refonte de la page. Vous pouvez désormais profiter de mesures plus compactes sur les pages de gestion des leads et des opportunités.

Page d'opportunité mise à jour

Gestion des commandes et des contrats

Refonte de la page. Vous pouvez désormais bénéficier de mesures plus compactes sur les pages de commande, de facture et de contrat.

Page de commande mise à jour

Expérience de l'utilisateur final

Défilement horizontal virtuel. Creatio ne charge désormais que les colonnes visibles dans le composant Liste et charge les autres colonnes au fur et à mesure du défilement horizontal.

Améliorations UX pour le panneau de navigation.

• Creatio explique maintenant pourquoi le menu de navigation est vide, par exemple en raison d'un manque de permissions.

• Creatio indique désormais clairement qu'une recherche de section dans le lieu de travail n'a donné aucun résultat.

• La fonctionnalité de recherche dans le panneau de navigation récupère désormais les sections de tous les lieux de travail disponibles, même si les sections ne sont pas visibles dans le lieu de travail actuel.

Se souvenir de moi. Vous pouvez désormais configurer la fonctionnalité de remplissage automatique du nom d'utilisateur au niveau d'un utilisateur individuel.

Amélioration de la conformité à l'accessibilité.

• Creatio spécifie désormais la langue humaine par défaut dans l'interface utilisateur de Freedom.

• Les pages de l'interface utilisateur Freedom sont désormais séparées en sections à l'aide de rôles repères.

Outils sans code

Concepteur de l'interface utilisateur libre

Nouveau bouton d'action. Vous pouvez désormais afficher le journal des modifications d'un enregistrement ou d'un objet à l'aide du nouveau bouton d'action Ouvrir le journal des modifications.

Nouveau style de bouton. Vous pouvez désormais utiliser le style de bouton Outline.

Bouton ayant le style Outline

Résumés modifiables. Vous pouvez désormais modifier chaque résumé dans Freedom UI Designer.

Intégrations

Intégrations OAuth. Vous pouvez désormais gérer les intégrations OAuth plus facilement en utilisant la nouvelle section Freedom UI OAuth dans le System Designer. Lorsque vous créez une intégration, Creatio ajoute et attribue automatiquement un utilisateur technique dédié pour garantir la sécurité.

Lorsque vous connectez Creatio à Identity Service, vous n'avez plus besoin de créer manuellement une ressource par défaut.

En savoir plus : Gérer les informations d'identification du client OAuth 2.0.

Nouvelle API pour le service de canal de messages. Vous pouvez désormais utiliser des sockets web ou SignalR avec les pages Freedom UI à l'aide d'une nouvelle API messageChannelService. L'API fait abstraction de l'implémentation sous-jacente, ce qui permet une communication transparente sans dépendre de la technologie sous-jacente spécifique.

Améliorations pour les utilisateurs techniques.

• La fonctionnalité est maintenant disponible publiquement.

• Restreindre les adresses IP qu'un utilisateur technique peut utiliser pour interagir avec Creatio.

• Mettre fin à une ou plusieurs sessions d'un utilisateur technique sur la page de formulaire de l'utilisateur.

• Gérer les rôles de l'utilisateur technique sur la page de formulaire de l'utilisateur.

Personnalisation avancée

Stockage de l'historique des consentements des utilisateurs. Vous pouvez désormais accéder aux consentements des utilisateurs qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle fonctionnalité personnalisée à partir des objets « Consentement » et « Historique des consentements des utilisateurs ». Les administrateurs peuvent extraire des données de ces objets pour suivre et gérer les accords des utilisateurs. Les fonctionnalités Creatio AI UI et Marketing Designer utilisent également ce stockage.

Améliorations de Creatio AI

• Utilisation des compétences d'IA dans le frontend via une nouvelle API de typecript.

• Utiliser les compétences AI dans l'architecture web client-serveur via une nouvelle API HTTP.

• Personnalisation plus poussée de Creatio AI à l'aide de paramètres d'entrée pour l'API AI Skills.

Administration

Codes de recouvrement. Vous pouvez désormais générer des codes de récupération pour l'authentification à deux facteurs. Utilisez ces codes au cas où vous perdriez l'accès à d'autres méthodes de vérification.

Permissions pour les opérations administrées. Vous pouvez désormais accorder l'accès aux objets en fonction des autorisations pour une opération système, que l'utilisateur ait ou non accès au niveau de l'objet. Effectuez la configuration soit dans la page Permissions d'objets par opérations, soit dans la page Permissions d'opérations.

Avertissement relatif aux autorisations. Lorsque vous désactivez les autorisations d'opération pour un objet, Creatio avertit désormais l'administrateur des règles d'accès qui seront appliquées aux employés de l'entreprise, aux utilisateurs externes et aux utilisateurs techniques.

Premier jour de la semaine. Il est désormais possible de spécifier le premier jour de la semaine à afficher dans Creatio indépendamment de la langue choisie. Les utilisateurs peuvent le spécifier dans le profil utilisateur, les administrateurs peuvent le faire dans le paramètre système « Premier jour de la semaine par défaut » (code « DefaultFirstDayOfTheWeek »).

Déploiement automatique des personnalisations dans la ferme web. Creatio déploie désormais les personnalisations sur tous les nœuds de la ferme web et les synchronise automatiquement. Cela garantit des mises à jour cohérentes et minimise le risque d'erreurs. Les personnalisations qui ne nécessitent pas le redémarrage des nœuds peuvent désormais être appliquées pendant les heures de bureau sans mettre Creatio hors ligne ou programmer des fenêtres de maintenance. Avant de pouvoir profiter de cette fonctionnalité, appliquez une nouvelle approche au déploiement de la ferme Web.

Amélioration du temps de chargement des pages. Creatio ne charge désormais les données des listes extensibles que si elles apparaissent dans la fenêtre de visualisation.

Source: https://academy.creatio.com/docs/8.x/resources/release-notes/82-energy-release-notes