أفضل شركات التقنية المالية في السعودية لعام ٢٠٢٥

يشهد قطاع التقنية المالية (فينتك) في المملكة العربية السعودية تحولاً سريعاً، مدفوعاً بأهداف رؤية 2030 الطموحة للاقتصاد الرقمي، والدعم التنظيمي القوي، والطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية. مع هدف الوصول إلى 525 شركة تقنية مالية بحلول عام 2030، تضع المملكة نفسها كمركز رائد للابتكار المالي في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن يصل قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية إلى 1.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مدفوعاً بمجموعة من الإصلاحات التنظيمية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وزيادة انتشار الهواتف الذكية، وتغير سلوك المستهلك.

في هذا المقال، سنستعرض أفضل شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وأبرز الاتجاهات التي تشكل مستقبل هذا القطاع المتنامي.

الوضع الحالي لقطاع التقنية المالية في المملكة

وصل حجم سوق التقنية المالية في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 39.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 13.7% بين عامي 2025 و2034، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 125.01 مليار دولار بحلول عام 2034.

وفقاً لتصريح وزير المالية محمد الجدعان، وصل عدد شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية إلى 224 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، متجاوزاً هدف برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) المحدد بـ 168 شركة لنفس الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، أكثر من 75% من المعاملات المالية في المملكة أصبحت رقمية، مدعومة بجهود الحكومة للتحول نحو اقتصاد غير نقدي.

اللوائح والتنظيمات الخاصة بالتقنية المالية في السعودية

يعمل قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية تحت إطار تنظيمي قوي تديره سلطتان رئيسيتان:

١. البنك المركزي السعودي (ساما): يشرف على مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتمويل، والتأمين، ومكاتب الائتمان، والمدفوعات.

٢. هيئة السوق المالية (CMA): تركز على الأنشطة المتعلقة بسوق رأس المال مثل التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، وحفظ الأوراق المالية.

بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية في المملكة، من الضروري فهم ما إذا كانت خدماتهم تقع تحت إشراف ساما أو هيئة السوق المالية. توفر كلتا الجهتين التنظيميتين قوائم شاملة بالأنشطة المنظمة على مواقعهما الإلكترونية، مما يساعد شركات التقنية المالية على التنقل في مشهد الامتثال.

أفضل شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية

١. إس تي سي باي (STC Pay)

تعتبر إس تي سي باي أول شركة تقنية مالية سعودية تصل إلى تقييم مليار دولار (يونيكورن)، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات المحفظة الإلكترونية وخدمات التحويلات المالية. أطلقتها شركة الاتصالات السعودية، وحققت نجاحاً كبيراً في السوق المحلي.

٢. تمارا (Tamara)

تعد تمارا من الشركات الرائدة في مجال خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) في المملكة. تمكّن المستهلكين من تقسيط مدفوعاتهم بدون فوائد، وقد استقطبت استثمارات كبيرة ووسعت خدماتها في جميع أنحاء المنطقة. تعتبر من أسرع الشركات نمواً في القطاع.

٣. تابي (Tabby)

مثل تمارا، تعتبر تابي إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL)، وتتيح للمستهلكين تقسيط مدفوعاتهم بدون فوائد. توسعت الشركة بشكل كبير في المنطقة وتحالفت مع العديد من تجار التجزئة.

٤. هايبر باي (HyperPay)

تعتبر هايبر باي واحدة من أكبر بوابات الدفع في المنطقة، حيث تسهل المعاملات الآمنة عبر الإنترنت للشركات. تقدم حلولاً للدفع الإلكتروني تلبي احتياجات الشركات من مختلف الأحجام.

٥. لين تكنولوجيز (Lean Technologies)

تأسست لين تكنولوجيز في عام ٢٠١٩، وتعمل على تمكين الشركات من الوصول إلى بيانات مصرفية آمنة وتنفيذ معاملات مالية من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.

٦. هللة (Hala)

توفر هللة حلولاً للدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين. تقدم تطبيقاً للدفع عبر الهاتف المحمول وأجهزة نقاط البيع (POS) لتسهيل المعاملات المالية.

٧. بايتابس (PayTabs Group)

تعتبر بايتابس من شركات التقنية المالية الرائدة في المملكة، وتقدم مجموعة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني للتجار والشركات. تدعم المدفوعات عبر الإنترنت وتوفر أدوات إدارة المعاملات المالية.

٨. جيديا (Geidea)

تقدم جيديا تقنية الخدمات المصرفية الرقمية، وأجهزة نقاط البيع، وحلول إدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في مجال التجزئة والتجارة الرقمية. توسعت بشكل كبير في السوق السعودي والإماراتي.

٩. حقبة (Hakbah)

تخصصت حقبة في تقديم حلول الادخار الجماعي وتطبيقات إدارة المال الشخصي. تمكن المستخدمين من إنشاء مجموعات ادخار تعاونية (جمعيات) بشكل رقمي وآمن.

١٠. فوديكس (Foodics)

على الرغم من تركيزها على قطاع المطاعم، إلا أن فوديكس تقدم حلولاً مالية متكاملة للمطاعم والمقاهي، بما في ذلك أنظمة الدفع والفوترة وإدارة المخزون.

أنواع شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية

تتنوع شركات التقنية المالية في المملكة حسب الخدمات التي تقدمها:

المدفوعات الرقمية والتحويلات

تتمتع المملكة العربية السعودية بمعدل استخدام مرتفع للهواتف الذكية يصل إلى 97% من السكان، مما جعلها مجتمعاً يعتمد بشكل كبير على الهاتف المحمول. هذا الانتشار الكبير للهواتف الذكية، إلى جانب التركيبة السكانية الشابة - حيث يبلغ ما يقرب من 35% من السكان أقل من 35 عاماً - يخلق أساساً قوياً للتبني الرقمي.

خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL)

تشهد خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" طفرة كبيرة في المملكة، بقيادة شركات مثل تمارا وتابي، حيث تجذب استثمارات كبيرة وتوسع خدماتها في جميع أنحاء المنطقة.

الخدمات المصرفية المفتوحة

أطلق البنك المركزي السعودي (ساما) إطار الخدمات المصرفية المفتوحة في عام 2022، مما مهد الطريق لشركات التقنية المالية لتطوير منتجات مالية مبتكرة.

تقنية التنظيم (RegTech)

تركز على معايير الامتثال الدولية والمحلية، ومعظمها يركز على تشريعات مكافحة غسل الأموال ورضا العملاء.

تقنية التأمين (Insurtech)

تعمل على رقمنة صناعة التأمين وتبسيط عملية تقديم الطلبات للمستهلكين.

تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية

على عكس بعض الدول، تبنت المملكة العربية السعودية تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية. في العام الماضي، أضافت ساما 50 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي) إلى قطاع التقنية المالية القائم على البلوكتشين.

التحديات والفرص في اعتماد التقنية المالية

التحديات:

١. التعقيد التنظيمي: على الرغم من أن ساما قدمت لوائح تقدمية، لا يزال التنقل في مجال الترخيص والامتثال عقبة أمام الداخلين الجدد. ٢. المنافسة مع البنوك التقليدية: تقوم البنوك التقليدية بالتحول الرقمي بسرعة، مما يجعل من الصعب على الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية تمييز نفسها. ٣. مخاطر الأمن السيبراني والاحتيال: مع نمو المعاملات الرقمية، يجب أن تتطور تدابير منع الاحتيال والأمن السيبراني للحفاظ على ثقة المستهلك.

الفرص:

١. حلول الدفع للاقتصاد الرقمي: مع التحول السريع للمملكة نحو المعاملات الرقمية، تعد البنية التحتية للدفع القابلة للتوسع ضرورية. ٢. الخدمات المصرفية المفتوحة وتكامل واجهات برمجة التطبيقات: يتيح إطار الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة لشركات التقنية المالية تطوير خدمات مالية مخصصة من خلال تكاملات سلسة مع البنوك. ٣. نمو التقنية المالية الإسلامية: تمثل منصات الخدمات المصرفية والاستثمار الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سوقاً ضخمة غير مستغلة في المملكة. ٤. التوسع عبر الحدود: يمكن لشركات التقنية المالية السعودية التوسع إقليمياً، مستفيدة من طلب سوق دول مجلس التعاون الخليجي على الخدمات المالية الرقمية.

نظرة مستقبلية للتقنية المالية في المملكة العربية السعودية

يبدو مستقبل التقنية المالية في المملكة العربية السعودية واعداً للغاية. من المتوقع أن يدفع التزام المملكة الثابت بالتحول الرقمي والشمول المالي إلى نمو كبير في قطاع التقنية المالية. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية إلى 525 شركة، مما سيساهم بحوالي 13 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي ويخلق 18,000 وظيفة مباشرة.

من المتوقع استمرار دعم الحكومة السعودية لقطاع التقنية المالية، بما في ذلك إنشاء إطار البيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox) للبنك المركزي السعودي (ساما) وبرنامج فنتك السعودية، في دفع الابتكار والنمو. توفر هذه المبادرات بيئة مواتية لازدهار الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية وتجربة تقنيات جديدة.

مع وجود سكان ملمين بالتكنولوجيا، واتصال عالي النطاق العريض، وإطار تنظيمي مواتٍ، فإن المملكة العربية السعودية في وضع جيد للتوسع المستمر في مجال التمويل الرقمي. تمهد رؤية المملكة الاستراتيجية وإجراءاتها الاستباقية الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، مما يضع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتقنية المالية.

الخلاصة

تبرز المملكة العربية السعودية بسرعة كقوة في مجال التقنية المالية، مما يوفر فرصاً واسعة للشركات الناشئة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا. مع الدعم الحكومي القوي، وزيادة التبني الرقمي، ونظام بيئي سريع النمو للشركات الناشئة، فإن الوقت الحالي هو الوقت المثالي للشركات للاستفادة من موجة الابتكار المالي في المملكة العربية السعودية.

الأسئلة الشائعة

كم عدد شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢٥؟

وصل عدد شركات التقنية المالية في المملكة إلى ٢٢٤ شركة بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في النمو ليصل إلى ٥٢٥ شركة بحلول عام ٢٠٣٠.

ما هي أفضل شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية؟

تشمل أفضل شركات التقنية المالية في المملكة: إس تي سي باي، تمارا، تابي، هايبر باي، لين تكنولوجيز، هللة، بايتابس، جيديا، حقبة، وفوديكس.

من ينظم التقنية المالية في المملكة العربية السعودية؟

ينظم التقنية المالية في المملكة كل من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية (CMA)، حيث يشرف كل منهما على جوانب مختلفة من الخدمات المالية.

كم عدد البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية؟

تشهد المملكة العربية السعودية نمواً في عدد البنوك الرقمية، مع منح تراخيص جديدة من قبل البنك المركزي السعودي لتعزيز المنافسة والابتكار في القطاع المصرفي.

ما هو حجم سوق التقنية المالية في الشرق الأوسط؟

من المتوقع أن تصل إيرادات التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان إلى ٣.٥-٤.٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٥، مع لعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في هذا النمو.