Tổng quan thị trường ô tô nửa đầu năm 2025

Thị trường ô tô năm 2025 vừa đi qua được nửa chặng đường với đầy rẫy những khó khăn, thử thách. Tác động của tình hình kinh tế, khiến sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động. Bên cạnh đó, sự phát triển của phân khúc ô tô điện cùng sự xuất hiện của các hãng xe Trung Quốc khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng. Cuộc đua đến ngôi vương thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 theo đó cũng có nhiều sự xáo trộn, khi xu hướng chọn mua xe của người Việt đang thay đổi.

2025 là một năm khá thành công với VinFast khi hãng xe nước nhà liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số với 3 mẫu xe chủ lực là VF3, VF5 và VF6. Kể từ khi VinFast công bố số liệu bán hàng theo tháng, 2 mẫu xe VF3 và VF5 thay nhau nắm giữ 2 vị trí đầu bảng, khẳng định sức mạnh của xe điện là xu thế mới.

Bên cạnh đó, thị trường chứng kiến làn sóng giảm giá tràn lan, xe Trung Quốc ra mắt ồ ạt và xe Hàn suy yếu.

Giảm giá - kích cầu sức mua

Hết tháng 11/2024, ưu đãi lệ phí trước bạ kết thúc cũng là lúc thị trường bước vào giai đoạn suy giảm sức mua bởi nhu cầu đã đổ dồn cho trước đó. Cộng với những bất ổn về kinh tế vĩ mô khiến người dân dè dặt chi tiêu cho một mặt hàng giá trị lớn như ôtô.

Giảm giá là phương thức nhanh nhất để kích cầu. Không tháng nào thị trường không có những đợt giảm giá cho các mẫu xe từ phân khúc phổ thông đến hạng sang. Ưu đãi 50-100% hoặc tặng phụ kiện là những cách làm phổ biến nhất để hút khách.

Nửa đầu 2025, ngoài mục đích kích cầu, các hãng và đại lý khuyến mãi mạnh tay để đẩy hàng tồn sản xuất 2024. Riêng các hãng Nhật, năm tài chính kết thúc khi hết tháng 3, nên các chương trình giảm giá cũng được đẩy mạnh từ đầu năm.

Xe mới ra mắt hàng loạt

Nửa đầu 2025, có khoảng hơn 20 mẫu xe mới ra mắt thị trường, trải đều từ phổ thông đến cao cấp. Trong số này, xe Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất với 6 mẫu từ các hãng như BYD, Jaecoo, MG, Geely, Haval. Điểm chung của các mẫu xe này đều chú trọng công nghệ, tiện nghi và giá bán ngang ngửa hoặc thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Gần một nửa số xe mới xuất hiện tại Việt Nam trong 6 tháng qua trang bị động cơ hybrid hoặc thuần điện. Điều này cho thấy xu hướng xe điện hóa ngày càng được các hãng chú trọng tại Việt Nam. Nhưng chiến lược tiếp cận dòng xe này không đồng nhất.

Các hãng Nhật như Toyota, Honda, Nissan, Suzuki trung thành với kiểu hybrid truyền thống. Còn Trung Quốc chọn xe thuần điện hay hybrid cắm sạc ngoài (PHEV) để lôi kéo khách hàng.

Xe Hàn suy yếu

Sự suy yếu của xe Hàn tại Việt Nam thể hiện ở việc nhiều mẫu xe trước đây bán chạy nhất phân khúc, giờ bị lấn át bởi các đối thủ. Ví dụ như CUV cỡ B, Hyundai Creta và Kia Seltos nhường ngôi cho VinFast VF 6, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross. Hyundai Accent hiện bán ít hơn cả Honda City.

Hyundai Santa Fe từng thống trị doanh số nhóm gầm cao cỡ D nhưng nay Ford Everest là cái tên thay thế. Những phân khúc như sedan cỡ C, hatchback cỡ A xe Hàn còn duy trì ưu thế nhưng mức đóng góp doanh số so với trước đây dần nhỏ lại. Nguyên nhân là thị trường ngày càng nhiều lựa chọn mới, các đối thủ như Nhật, Trung Quốc tăng cường cạnh tranh bằng giá, thứ từng là ưu điểm của xe Hàn.

Nhìn vào bức tranh tổng quát, doanh số Hyundai gần như giậm chân tại chỗ, còn Kia giảm 9%. Doanh số xe Hàn giảm không phải mới bắt đầu mà từ 2022. Thị phần của Hyundai giảm từ mức 16% năm 2022 xuống còn 14% năm 2024. Với Kia, con số từ 12% giảm xuống 7%.

Bảng xếp hạng 10 xe bán chạy (động cơ đốt trong) nửa đầu năm 2025

Thị trường ô tô tính riêng với xe động cơ đốt trong (ICE) trong nửa đầu năm 2025 nhìn chung tăng khoảng 13% so với nửa đầu năm 2024. Với thị hiếu của người Việt Nam là xe gầm cao, không quá ngạc nhiên khi 7/10 xe trong top 10 doanh số là xe gầm cao, 3 đại diện còn lại là Toyota Vios, Hyundai Accent và chiếc bán tải quốc dân “đức vua” Ford Ranger.

10. Hyundai Accent - 3.793 xe

Ở vị trí thứ 10 là chiếc sedan Accent đến từ Hyundai. Đây là mẫu xe tạo ra nhiều cú hích trong phân khúc với việc ra mắt thế hệ mới trong tháng 5/2024, Accent cân bằng lại cuộc chơi trong phân khúc sedan cỡ B, mẫu xe này cũng làm giá mặt bằng của phân khúc này giảm. Accent cũng là mẫu xe đi đầu về trang bị và có giá bán dễ tiếp nhất phân khúc. Ở thế hệ mới, Accent tăng kích thước, lớn nhất phân khúc.

9. Hyundai Tucson - 3.832 xe

Vị trí thứ 9 cũng là người anh em cùng nhà với Accent - Hyundai Tucson. Đây cũng là đại diện còn lại của Hyundai trong bảng xếp hạn top 10 xe bán chạy. Cũng giống Accent, Tucson cũng ra mắt bản nâng cấp (facelift) của thế hệ thứ 4, có lẽ đây cũng là bản nâng cấp cuối cùng trước khi Hyundai cho ra mắt phiên bản mới hoàn toàn để đồng bộ ngôn ngữ thiết kế mới của hãng. Mẫu gầm cao cỡ C giữ nguyên 3 phiên bản động cơ xăng 2.0, xăng 1.6 turbo và dầu 2.0.

8. Mitsubishi Xforce - 4.575 xe

Gia nhập thị trường Việt Nam trong năm 2024, tân binh mới của nhà Mitsubishi đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe gầm cao cỡ B, một phân khúc khốc liệt trước rất nhiều những đối thủ như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V và Mazda CX-30.

7. Ford Everest - 5.134 xe

Với việc ra mắt thế hệ mới thay đổi toàn bộ thiết kế nội, ngoại thất, bổ sung những công nghệ và tính năng hiện đại, không quá ngạc nhiên khi Everest đã bỏ xa các đối thủ khác trong phân khúc SUV hạng D của mình như Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Mitsubishi Pajero Sport, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento.

6. Toyota Vios - 5.265 xe

Là đại diện sedan còn lại trong bảng xếp hạng, Toyota Vios khẳng định mình vẫn là ông vua trong phân khúc sedan hạng B nơi mà Hyundai Accent hay Honda City đang dần lép vế trong cuộc đua doanh số mặc dù cấu hình và trang bị của 2 mẫu xe trên không hệ tệ một chút nào, thậm chí có thể nhỉnh hơn cả Vios nhưng thứ mà quan trọng nhất Vios đang tốt hơn đó là giá bán.

5. Toyota Yaris Cross - 5.420 xe

Mặc dù vẫn hay bị bỉ bôi bởi cái mác Daihatsu đội lốt Toyota, nhưng Yaris Cross thật sự đã chứng minh câu nói “Tiền ít, thịt nhiều“ ở thị trường Việt Nam thì không bao giờ sợ ế. Là chiếc xe duy nhất trong phân khúc xe gầm cao hạng B có trang bị full ADAS, cộng thêm với giá bán hợp lí trước những đối thủ cạnh tranh. Không gì có thể cản bước Yaris Cross cán bước ở vị trí thứ 5 và đồng thời ngôi vương của phân khúc crossover B

4. Ford Territory - 5.630 xe

Là mẫu xe khác hẳn về kể về tư duy thiết kế so với những mẫu xe trước đây của hãng xe đến từ Mỹ, Territory hướng tới những khách hàng trẻ tuổi, và quả thật Ford đã thành công. Công nghệ ngập tràn, rộng nhất phân khúc và mức giá cạnh tranh, toàn bộ những tiêu chí hội tụ cho một cho những người có nhu cầu mua xe phải để ý. Ford Territory đã có được vị thế nhất định trong phân khúc xe gầm cao cỡ C.

3. Mazda CX-5 - 7,384 xe

Tuy vẫn còn nhiều ý kiến về mặt ngoại hình không đổi sau gần 10 năm nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp hài hòa của CX-5, cộng thêm với mức giá không thể tốt hơn, CX-5 dễ dàng chiếm ánh hào quang khẳng định mình là nhà vua của phân khúc gầm cao cỡ C.

2. Ford Ranger - 7,785 xe

Không dành cho phần đông khách hàng, nhưng mẫu xe Ranger và Ranger Raptor như một lời khẳng định to - rõ ràng - đầy tự tin của thương hiệu Ford: Chênh lệch là quá lớn và phân khúc bán tải tại Việt Nam vẫn sẽ là sân chơi độc quyền của hãng xe Mỹ.

1. Mitsubishi Xpander - 8,187 xe

Ngôi vương của trị trường xe hơi Việt Nam trong 6 tháng đầu năm thuộc về Mitsubishi Xpander - mẫu xe MPV 7 chỗ của Mitsubishi Motors, nổi tiếng với thiết kế Dynamic Shield, nội thất rộng rãi và tiện nghi, cùng khả năng vận hành hiệu quả và an toàn. Được mệnh danh là “Ông hoàng dịch vụ”, không khó đoán khi Xpander sẽ luôn là một chiếc xe đứng top 1 những chiếc xe bán chạy trong nửa đầu năm 2025 và có thể sẽ là cả năm 2025.

Cuộc chiến doanh số của những hãng xe

Với xu thế là xe điện, rõ ràng VinFast với vị thế là kẻ đi đầu đặc biệt là hệ thống trạm sạc phủ sóng khắp cả nước đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường xe điện nói riêng và xe hơi nói chung. Theo số liệu được VinFast công bố, trong 6 tháng đầu năm 2025, hãng xe điện Việt Nam đã bàn giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý 67.569 xe ô tô điện các loại, tăng gần 46.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các mẫu ô tô có giá bán hấp dẫn như VinFast VF 3, VF 5 bán chạy nhất với doanh số đạt trên 20.000 xe. Kết quả này giúp VinFast thống lĩnh thị trường và tạo cách biệt khá lớn về doanh số so với các thương hiệu ô tô còn lại trên thị trường. Bên cạnh đó, cũng cho thấy xu hướng người Việt ngày càng ưa chuộng sử dụng ô tô điện vốn được đánh giá cao về khả năng vận hành, tiết kiệm và giảm khí thải ra môi trường.

Trong khi đó, những thương hiệu ô tô Hàn Quốc từng một thời hút khách nhất thị trường như KIA, Hyundai đều có lượng xe bán ra trong nửa đầu năm 2025 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Hyundai dù liên tục áp triển khai các đợt khuyến mãi, giảm giá nhưng chỉ bán được 24.204 xe, thấp hơn 177 xe. KIA bị đẩy xuống vị trí thứ 7 khi chỉ bán được 12.293 xe, giảm hơn 1.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược với các hãng xe Hàn Quốc, Ford ghi nhận mức tăng trưởng với 21.700 xe bán ra, nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 4.000 xe. Trong đó, riêng mẫu bán tải Ranger đóng góp gần 7.800 xe, hai mẫu SUV gồm Everest, Territory đều bán ra hơn 5.000 xe trong 6 tháng đầu năm 2025. Các thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản như Mitsubishi (đạt 15.793 xe), Mazda (đạt 14.685 xe), Honda (đạt 11.233 xe)… đều đạt mức tăng trưởng dương về doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm ngoái.